Willkommen bei FinanzProfitZ

Diese Anwendung unterstuetzt Sie bei der taeglichen Bearbeitung von Kunden, Akquisevorgaengen, Wiedervorlagen und Vertragsdaten.

Kundentest aktiv: freigegeben ist der Pilotprozess von der Adresse ueber Akquise und Wiedervorlage bis zur Vertragsansicht.
Schritt 1

Adressen

Kunden suchen, oeffnen, Stammdaten und Kontakte pruefen.

Schritt 2

Akquise

Vorgaenge und Historien erfassen oder kontrollieren.

Schritt 3

Wiedervorlage

Offene ToDos pruefen und erledigen.

Schritt 4

Vertraege

Vertragsspiegel und Vertragsdetails lesend abgleichen.